Pierwsza konfiguracja

Pierwsza konfiguracja powinna być wykonana przez administratora firmy. Zalecana kolejność ogranicza ryzyko braków w danych pracowników, grafikach i uprawnieniach.

1. Sprawdź dane firmy

Upewnij się, że aktywna firma jest właściwa, a jej podstawowe dane są aktualne. Jeżeli korzystasz z więcej niż jednej firmy lub oddziału, sprawdź kontekst pracy przed rozpoczęciem konfiguracji.

2. Dodaj strukturę organizacyjną

Przygotuj stanowiska, zespoły i inne dane porządkujące pracowników. Dzięki temu łatwiej będzie filtrować listy, przypisywać managerów i analizować raporty.

3. Dodaj pracowników

Uzupełnij profile pracowników. W pierwszej kolejności dodaj dane wymagane do identyfikacji pracownika i przypisania go do firmy. Następnie uzupełnij stanowisko, zespół, warunki zatrudnienia i dodatkowe pola używane w organizacji.

4. Nadaj role i uprawnienia

Przypisz dostęp tylko tym osobom, które faktycznie potrzebują pracy w panelu. Managerowie powinni widzieć dane zgodnie z zakresem odpowiedzialności, a administratorzy powinni mieć dostęp do konfiguracji firmy.

5. Skonfiguruj moduły

Włącz i uzupełnij moduły używane przez firmę:

• czas pracy i grafiki,
• nieobecności,
• benefity i budżety,
• raporty i dokumenty,
• powiadomienia.

6. Zweryfikuj pierwsze dane

Po konfiguracji sprawdź listę pracowników, dostęp użytkowników, przykładowy grafik, saldo nieobecności oraz widoczność benefitów. Warto wykonać test na jednym pracowniku przed szerszym uruchomieniem.

Minimalna kolejność uruchomienia

Jeżeli firma chce szybko rozpocząć pracę, minimalny zakres konfiguracji to:

1. Firma i administrator.
2. Zespoły oraz stanowiska.
3. Pracownicy z poprawnymi adresami e-mail.
4. Role i uprawnienia.
5. Ustawienia modułu, który ma być używany jako pierwszy.
6. Test na jednym administratorze, jednym managerze i jednym pracowniku.

Szczegółowy proces wdrożenia znajduje się na stronie Onboarding firmy.

Kontrola wybranej firmy

Po zalogowaniu sprawdź, która firma jest wybrana w panelu. Jeżeli użytkownik ma dostęp do kilku firm, może przełączyć aktywną firmę przed rozpoczęciem pracy.

Przed dodaniem pracowników, grafików, budżetów lub raportów zawsze sprawdź, czy aktywna jest właściwa firma.

Dobra praktyka

Nie konfiguruj wszystkich obszarów naraz, jeżeli nie są potrzebne od pierwszego dnia. Zacznij od danych firmy, pracowników i uprawnień, a kolejne moduły uruchamiaj wtedy, gdy proces w firmie jest gotowy.